Servicios móviles
En México hay cuatro redes móviles: Telcel (Radiomovil Dipsa SA de CV), propiedad de América Móvil, domina el mercado, pues posee el 71% de la cuota mercantil (a fines del primer trimestres de 2010). Los otros operadores son Movistar (Telefónica), a quien le corresponde el 21% de la cuota de mercado, Iusacell (grupo Salinas) que posee un 4,4% y Nextel (accionistas de NII y Televisa) con un 3,7%.

En un futuro próximo el mercado podría verse agitado porque las recientes subastas de espectro 3G ¹ y WiMAX ²  han hecho surgir oportunidades para que los agentes nuevos y existentes intensifiquen la competencia y reorganicen las cuotas de mercado. Por otro lado, a principios de 2010 el grupo de medios de comunicación mexicano Televisa, uno de los principales grupos del mundo hispanoparlante, adquirió el 30% del capital accionario de Nextel, lo que le permitió a la empresa entrar en el mercado móvil sin tener que construir su propia infraestructura. De hecho, el consorcio Televisa-Nextel ganó uno de los tres bloques de 30 GHz que se asignaron ³.

A pesar de la crisis económica, el sector móvil de México ha dado muestras de un firme crecimiento, lo que queda demostrado por el crecimiento de dos dígitos en 2009 (10,9%), durante un período en el cual el PIB mexicano disminuyó. A fines de 2009 la tasa de penetración del servicio móvil en el país se mantuvo a 76,2%. Pese a la atonía del crecimiento durante el primer trimestre de 2010, se prevé que la tasa de penetración móvil será superior al 80% a fines de 2010. La disminución de las tasas de crecimiento puede explicarse en parte por el hecho de que las tasas de penetración ya eran elevadas.

Tras un aumento del IVA del 15 al 16% y un nuevo impuesto del 3% a los productos y servicios, el precio de los servicios móviles registró en promedio un aumento del 3,2% a lo largo de 2009. Se prevé asimismo que la intensificación prevista de la competencia y el ingreso de nuevos operadores gracias a las nuevas asignaciones de espectro introducirán una nueva dinámica en el mercado, así como una probable disminución de los precios.

Mercado de Internet en banda ancha
Aunque desde que se comenzaron a prestar servicios en 2000, el mercado de banda ancha mexicano viene registrando unas elevadas tasas de crecimiento, aún hay un margen de crecimiento considerable. A fines de 2009 el número de abonados a la banda ancha fija ascendía a 9,7 millones (8,8 abonos cada 100 habitantes), entre los cuales dominaba principalmente la ADSL (7,3 millones o el 75% del total del mercado). Además, en México hay más de 80 PSI ⁴, muchos de los cuales operan únicamente en ciertas ciudades o regiones específicas. Infinitum, el servicio de Internet de banda ancha de Telmex, representa la mayor cuota de abonados ADSL del país. El ingreso de proveedores de servicios de TV por cable, que han estado perfeccionando sus redes para ofrecer Internet a alta velocidad, ha dado lugar a una competencia adicional en el mercado; a fines de 2009 los abonos a la banda ancha por cable representaban el 22% del total de los abonos a la banda ancha fija.

En muchas ciudades, sobre todo las que registran ingresos relativamente bajos, el nivel de competencia sigue siendo muy reducido, ya que cuentan con un solo proveedor de servicios o muy pocos. El aumento del acceso a la banda ancha en esas regiones requerirá mayor competencia y disponibilidad de redes básicas. Para ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México concedió recientemente (junio de 2010) una licencia que permitía el uso de la capacidad de fibra óptica no utilizada por una empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad ⁵

Los nuevos servicios de banda ancha inalámbrica también contribuirán a impulsar la competencia intermodal y desarrollar aún más el mercado de Internet de banda ancha, en particular tras la asignación de nuevas bandas de espectro a operadores móviles. El consorcio Televisa-Nextel, por ejemplo, proveerá a Televisa una nueva plataforma para prestar servicios de Internet de banda ancha.

La desagregación del bucle local, que pretende promover la aplicación de condiciones justas entre los operadores obligando a los operadores establecidos a arrendar segmentos locales de su red a los concurrentes, no se ha puesto en marcha y está siendo objeto de examen por el organismo regulador.

Mercado de las líneas fijas

La demanda de líneas de telefonía fija se ha estancado en los cinco últimos años y empezó a decrecer en 2009. A finales de ese año, México registraba unas 19,3 millones líneas de telefonía fija y la tasa de penetración se situaba en el 17,4%, frente al 18,9% registrado en 2008. El porcentaje de hogares con una línea de telefonía fija también ha pasado del 53% al 46% entre 2007 y 2009. Al mismo tiempo, cada vez más hogares tienen un teléfono móvil. El porcentaje de hogares con acceso a la telefonía móvil ha pasado del 55% al 69% entre 2007 y 2009.

El mercado de las líneas fijas está dominado por el operador establecido Telmex, que controla cerca del 80% del mercado. No se ha aplicado la desagregación del bucle local. En el mercado se reclama cada vez más mayor competencia; a este respecto, uno de los retos más importantes a que se enfrenta el organismo regulador Cofetel es definir políticas reguladoras adecuadas.

Asimismo, la convergencia tecnológica está redefiniendo el mercado de las telecomunicaciones en México. Pese a que aumenta el VoIP, su crecimiento se ve limitado por niveles de penetración de la banda ancha relativamente bajos. Los tres proveedores de TV por cable más importantes (Megacable, Cablemás y Cablevisión (Televisa)) han establecido con éxito "servicios de triple oferta". Pese a que su incorporación en el mercado de la telefonía móvil celular es reciente, Televisa estará en condiciones de ofrecer servicios de cuádruple oferta (telefonía móvil celular, TV, Internet y VoIP por línea fija).